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建筑政策-有色金属、军 工及农林牧渔行业持股数量加仓超1%

广州地铁发生塌陷

從上周遭減倉的21個行業來看,8個行業持股數量減倉超2%。電子、銀行、機械設備位居減倉前三行業。另外,商業貿易、電氣設備及建築裝飾燈行業減倉幅度也較高。值得一提的是,3個行業近三周連續獲北上資金加倉,分別是計算機、傳媒、醫藥生物行業。其中,計算機行業持股數量較三周前增幅較大,達到9.62%;另外,傳媒行業持股數量較三周前增幅也較大,達到1.91%。與此同時,8行業近三周連續遭減倉,化工、商業貿易及休閑服務等4行業持股數量較三周前均下降5%以上。

對於後市,機構這麼說中原證券表示,MSCI今年第一次擴容於2019年5月28日收盤生效,當日臨近尾盤北向資金一度出現尾盤快速流入的局面,也是扭轉了此前連續凈流出的態勢。8月8日凌晨,MSCI如期擴容,並公布指數調整結果將於8月27日收盤后正式生效,我們預計此次擴容將提前實現預期,後面北向資金或將保持凈流入態勢。

山西證券(002500)指出,當前市場依舊面臨被利空信息打壓的風險。短期來看,在量能不足的情況下,行情的持續性存疑,但如若量能逐步放大,投資者短期可關注抗跌能力較強的藍籌板塊,從近日來看,題材股的持續性較差,建議投資者規避。倉位方面,仍舊可保持低倉位水平,靜待量能放大后再度加倉。中長期來看,全球進入降息周期,避險資產仍將受到追捧。我們繼續推薦對受益於經濟疲弱、貨幣寬鬆背景的避險資產如利率債、黃金等加強配置,中長線投資者可考慮在回調時介入。

其中,平安銀行(000001)再獲凈買入4.45億元,格力電器(000651)、貴州茅台(600519)分獲凈買入3.35億元、1.75億元;中國平安遭凈賣出4.44億元,海康威視(002415)遭凈賣出1.93億元,美的集團遭凈賣出1.64億元。

北上資金似有抄底跡象數據寶統計顯示,北上資金似有抄底跡象,上周有7個行業獲加倉。有色金屬、軍 工及農林牧漁行業持股數量加倉超1%。其中,有色金屬行業獲加倉最為顯著,最新持股數量13.04億股,環比增加13.25%,主要由於全球鈷礦停產引發板塊大幅吸籌。其次的軍 工行業持股數量增加2.71%,主要系國內外市場的不利因素所致;另外農林牧漁行業持股數量環比增加1.19%。

底倉穩健配置基本面紮實、政策優待、更具業績改善確定性或具備對衝風險特質的板塊公用事業(水電)、農林牧漁(豬、雞)、黃金、軍 工板塊等。進攻倉逢低介入、博弈政策對沖和彈性更大的方向:一是核心技術、自主可控領域的芯片、5G 產業鏈、新能源汽車、信息安全、雲計算等中小盤科技股;一是受益於積極財政發力的建築、建材玻璃央企龍頭。

8月13日,北向資金凈流出近20.95億元,結束連續三天凈流入態勢,滬股通凈流出15.82億元,深股通凈流出5.13億元。

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