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投资业绩-在嘉实基金做过机构投资部QFII专户的投资经理

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值得關注的是,嘉實在定開產品投資管理方面能力突出。特別是2018年市場低迷時發行的嘉實瑞享兩年定開,成立時上證綜指點位為2740點左右,Wind數據統計,截至今年3 月 13 日,凈值階段上漲 34.94%,分別超越同期業績基準和上證綜指 30.07 和 30.63 個百分點。在同期可比的 13 只 2 年及以上定開周期偏股產品中,排名業績第一。目前上證綜指點位還在2700點附近,市場估值PE不足12倍,又給了投資人一次低位上車的機會。

展望後市,多家機構解讀,A股已具備中長期吸引力。中信證券(600030,股吧)預計海外疫情、全球流動性、美股波動、國內政策這四大市場見底信號在未來幾周會逐漸明確,A股正處於全年最佳的配置窗口。中信建投證券指出,從整體估值水平看,目前A股已再度回到了偏低估的狀態。未來經濟有望轉退為進,A股應該張開雙手擁抱「黃金坑」。

歸凱是擁有13年經驗的投研老將,在擔任公募產品基金經理前,已經有較為豐富的投資經驗,曾經在券商做過投資經理,在嘉實基金做過機構投資部QFII專戶的投資經理,目前管理嘉實泰和、嘉實新興產業、嘉實增長等嘉實旗艦產品。在擁有數十萬粉絲的財經大V眼裡,歸凱是「莫問歸期,靜待凱旋的明星基金經理」、是「成長風格的價值投資者」、「頗有大將風範」「低調做人,高調做業績」……

「有人星夜赴考場,有人辭官歸故里。」伴隨外圍市場跳水、A股持續下調,又到了投資人糾結是堅守還是放手的時刻,此前火熱的新基金髮行市場也歸於平靜。

通常新基金「好做不好發,好發不好做」。有統計表明,權益類基金表現與發行時建倉點位呈現正相關。目前市場情緒低迷,新基金髮行可能會受影響,但對聰明的投資者來說,短期下跌反而為低位建倉、介入優質資產提供了良好契機,也為後期業績提升埋下了伏筆。為此,不少明星基金經理把握市場逆行機遇紛紛出手,其中嘉實基金(博客,微博)成長投資策略組投資總監歸凱擔綱的新基金:嘉實瑞和兩年持有期混合型基金(009137)即將於4月1日起發行。

從投資風格看,歸凱是一名長期主義者,很少參与風格或主題輪動,自己立志要做「恆星」,「以追求長期業績卓越為目標,避免短期大起大落」。從嘉實泰和的歷年資產配置來看,歸凱的倉位幾乎都是在80%以上,除非面臨系統性風險,否則不做大的倉位操作,主要靠調整持倉結構來應對市場風格變化。核心理念是立足長期,在「雪道」足夠長的領域尋找好生意和好公司,最終收穫時間的玫瑰。

從Wind的投資經理指數表現來看,截至今年3月20日,歸凱在偏股型基金管理方面總回報達80.11%,年化回報達15.71%。管理偏股型產品的業績,無論是短期還是長期,不僅全部獲得正收益,而且都戰勝了市場,年化回報超過15%。

另外考慮到備受投資人困擾的「基金賺錢而自己不賺錢」難題,嘉實瑞和設置了兩年持有期,對投資者來說,不用再有擇時的煩惱,也不用再頻繁交易,追漲殺跌,可以做到潛力資產長期持有;對基金經理來說,也可以在兩年的「閉關期」潛心修鍊,將更多精力用於投資,而且由於周期長,投資布局更為從容、策略能夠得到有效執行。

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